咨询热线:0512-53260758
您当前的位置: kb体育 > 新闻中心 > 行业动态
  NEWS

新闻中心

行业动态

kb体育理财规划方案中推荐的金融产品信息可放到理财规划书附录部分()

发布时间: 2023-11-15 次浏览

  kb体育理财规划方案中推荐的金融产品信息可放到理财规划书附录部分()A.在个人理财规划方案制定后,金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较,以保持该个人理财规划方案的独立性

  C.在考查了各种备选方案后,金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案,以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案,也可以是若干个执行方案的组合

  B.如果客户委托金融理财师执行该方案,应明确划分金融理财师与客户在方案执行过程中的责任并达成协议

  D.金融理财师只能在自己服务的金融机构提供的各种金融产品和服务中,帮助客户选择和配置合适、可靠的产品和服务

  A· 在分析客户当前的财务状况之后,金融理财师应当考虑多方面的因素、开展专项研究或者咨询其他专业人员,来考查各种可以合理实现客户目标和需求的备选方案,并评估它们的有效性。

  B· 在考查了各种备选方案后,金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案,以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独的执行方案,也可以是若干个执行方案的组合。

  C· 金融理财师在向客户展示其个人理财规划方案时,应当帮助客户理解当前的财务状况、各个备选方案的内容以及方案的有效性。在这个过程中,金融理财师应当避免将个人的观点作为事实来影响客户。

  D· 客户有接受金融理财师所提供方案的权利,也有委托金融理财师或他人执行该方案的权利。如果客户委托金融理财师执行该方案,则无需对执行方案所涉及的服务达成新的协议kb体育

  B.从业人员只能在自己服务的金融机构提供的各种金融产品和服务中,帮助客户选择和配置合适、可靠的产品和服务

  C.如果客户委托从业人员执行该方案,应明确划分从业人员与客户在方案执行过程中的责任并达成协议

  B.如果客户委托从业人员执行该方案,应明确划分从业人员与客户在方案执行过程中的责任并达成协议

  D.从业人员应当在自己服务的金融机构提供的各种金融产品和服务中,帮助客户选择和配置合适、可靠的产品和服务

  备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

  为了保护您的账号安全kb体育,请在“上学吧”公众号进行验证kb体育,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

 
友情链接
KB·体育(中国)官方网站

扫一扫关注kb体育

热线电话:0512-53260758  公司地址:广东省KB·体育(中国)官方网站
Copyright © 2012-2023 KB·体育(中国)官方网站 版权所有 Powered by EyouCmsHTML地图 XML地图txt地图   苏ICP备19075147号-1